菲奧里（珍妮·考特尼 Jeni Courtney 飾）在很小的時候就失去了母親，一直和祖父過著相依為命的生活。關于菲奧里的家族一直流傳著一個傳說，他們的祖先萊姆（Gerald Rooney 飾）在羅恩島遇見了一只水妖，當水妖褪下了妖怪的皮囊后，里面走出的是一位美麗的女孩諾拉。萊姆藏起了水妖的皮，和諾拉墜入了情網，兩人結婚后生下了好幾個孩子。
　　有一天，諾拉發現了被丈夫藏起來的皮，于是她決定要返回大海，而之后漫長的歲月里，萊姆家族里總會出現一個黑頭發的男孩，這一代，這個黑頭發的男孩是菲奧里的弟弟吉米（Dave Duffy 飾），而吉米在很小的時候就被卷入大海失蹤了。再度登上羅恩島，菲奧里發現島上有人類居住的痕跡