本美術片為木偶片，根據蕭干牛整理的侗族民間傳說故事改編，黃永玉、玉昌誠任美術設計。很久以前，陡高山下某個寨子的人們過著缺水少糧的貧困生活，他們吃水靠天，吃糧靠野草和樹皮。有一頭烏黑長發的長發妹是位善良的姑娘，她見老榕樹已近枯死，便將好不容易才收集到的水分給它喝。某天，長發妹在陡高山上看到一個大蘿卜時，欣喜地將它拔下，不想流出甘甜純凈的泉水，這時，山妖出現，威脅她不準將山上有泉水的秘密說出，否則要她和全寨子人的性命，陷入痛苦中的長發妹一頭烏絲逐漸變得枯黃、灰白。最終，她決定將秘密告訴受難的鄉親，就在山妖要取她性命之時，曾被她救助過的老榕樹化身神仙及時現身。